Осень и зима спорят о своей красоте. Осень похвалилась своей красотой, но зима ответила, что ее снега укрывают землю, оберегая ее от холодов, а также деревьям нужен отдых от тяжелых листьев. В ответ осень ничего не сказала.
# Осень
В последний осенний день котик Васька и утёнок Утя решили провести время вместе. Утёнок предложил пойти купаться, но котик предпочёл полежать на солнышке. Солнышко пообещало навестить друзей зимой, и оно сдержало своё слово. Весной котик увидел большую утку и не узнал в ней своего друга. Утёнок призвал котика купаться в тёплой луже, и они провели весёлый день вместе.
Рассказ о встрече с пожилым человеком, который каждую осень играл грустный вальс на аккордеоне у реки. Он потерял зрение во время войны и играл по просьбе своей жены. В конце истории он умер, но его мелодия ещё звучала до середины восьмидесятых.